随着债券收益率和美元持续处于高位,黄金市场继续保持稳定。然而,市场仍在苦苦挣扎,预计黄金交易所交易产品将出现了进一步的平仓。
世界黄金协会的分析师在周二发布的最新市场报告中表示,全球ETF市场的黄金持有量减少了34吨,价值23亿美元,这是黄金市场连续第4个月出现平仓。
分析师们在报告中表示:“总体而言,7月底,今年迄今全球黄金流出资金为49亿美元,持有量累计减少84吨。”
但由于金价的韧性,管理下的资产实际上增加了2%,达到2150亿美元。
从资金外流的地区分布来看,欧洲上市基金的表现略弱于北美市场。
分析师表示,美联储和欧洲央行等央行的货币政策继续主导黄金市场的投资需求。不过,他们指出,预计美联储将接近其紧缩周期的尾声,这为金价提供了一些支撑。
分析师们表示:“美联储在7月份加息25个基点,但随着近期通胀数据走弱,投资者预计,美联储当前的紧缩周期将很快结束。尽管这种预期支撑了金价,但也导致了投资者的风险偏好情绪和股市反弹,这可能已经转移了对黄金的投资。为了抑制地区顽固的通胀压力,欧洲央行和英国央行加息至数十年以来的高点。再加上投资者预期未来将进一步加息,该地区对黄金ETF的兴趣仍然不温不火。积极的一面是,在当地货币变动的情况下,欧洲外汇对冲产品继续出现资金流入。”
与整体趋势相反,亚洲基金出现了2吨的区域资金流入,价值1.32亿美元。
尽管投资者的兴趣令人失望,但世界黄金协会表示,金价在月度收盘时仍上涨3.1%,并指出盈亏平衡率上升,这表明通胀仍是一个令人担忧的问题。
分析师表示:“这暗示了一个难题。增长数据更强,通胀数据更弱,但收支平衡的上升是名义收益率(而非实际收益率)走强的结果,这表明债券市场将‘好’数据仅仅视为通胀,而非刺激增长的因素。这似乎表明,股市关于软着陆的说法与债市关于最终硬着陆的说法(从创纪录的收益率曲线倒挂得出)之间存在分歧。”
分析师补充称,市场持续的不确定性应会继续支撑金价,即便整个8月金价走势仍旧不明朗。从历史上看,8月份一直是金价走强的月份之一,但世界黄金协会的分析师表示,今年的情况可能会有所不同。
他们说:“8月可能不像过去那样对黄金有利,但有充分理由表明,对黄金的支持将在今年晚些时候确立。正如我们在年中展望中所讨论的那样,在当前的环境,黄金上涨的可能性看起来大于下跌的可能性。例如,虽然股市迄今经受住了许多阻力,出现一些基本面支撑,但市场人气和估值似乎仍处于高位。尽管过去几周市场情绪发生了转变,但经济风险仍旧确实存在。”
现货黄金日线图
北京时间8月9日15:01,现货黄金报1929.96美元/盎司
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